Gérez la relation client

Gestion simple de vos clients

Les fiches clients sont étudiées pour faciliter vos échanges avec vos clients : vous pouvez y stocker toutes les informations importantes et connaitre instantanément le CA de chaque client et ce que cela représente pour votre société.

• Chaque fiche vous permet de saisir l'intégralité des coordonnées de votre client : coordonnées électroniques et postales, N° de TVA, SIRET, etc. Vous pouvez documenter votre relation client à l'aide d'un champ de notes.
• Le CA annuel généré par chaque client ainsi que la part que cela représente de votre CA global est disponible sur chaque fiche client : ces indicateurs vous permettent de négocier sereinement avec votre client.
• Vous accéder immédiatement à la liste des derniers devis et des dernières factures du client.

Grâce au moteur de recherche, vous retrouvez n'importe quel client à l'aide d'une partie du nom de sa société, de son prénom, de son nom ou de son email.

Vous gérez de manière global vos paramètres de facturation (taux d'escompte, délai de règlement, pénalités de retard), mais vous pouvez aussi personnaliser pour ces paramètres pour des clients spécifiques.

Importez vos fiches clients

Si vous disposez déjà d'une liste de clients dans un autre outil, exportez cette liste au format VCard, le format d'échange de cartes de visites électroniques : notre système vous permet d'importer automatiquement tous les nouveaux contacts et de mettre à jour les fiches déjà existantes dans notre outil.